Opis oferty
Przedmiotem oferty jest sprzedaż pakietu większościowego Spółki działającej od 20 lat na rynku budowlanym (w scenariuszu podstawowym transakcji) i dotyczy sprzedaży 75% udziałów całej spółki w cenie 7,060 mln zł.
Przedsiębiorstwo handlowe działa w formie spółki z o.o. , zatrudnia ponad 20 pracowników, jest zlokalizowane w Wielkopolsce, posiada 2 oddziały oraz generuje przychody 26-27 mln rocznie.
Spółka jest rentowną firmą handlową działającą w szeroko pojętej branży budowlanej oraz specjalizuje się w sprzedaży drzwi, okien, bram oraz chemii budowlanej:
Spółka posiada m.in. następujące aktywa:
✓ nieruchomość zabudowaną halą magazynowo-biurową o powierzchni 1147 m2 na działce o powierzchni 2 500 m2 o wartości 4,5 mln zł
✓ stany magazynowe o wartości blisko 2 mln zł
✓ samochody osobowe, dostawcze oraz wózki widłowe,
✓ bazę kilku tysięcy klientów na rynku budowlanym
✓ korzystne umowy na dostawy drzwi i bram
✓ stronę internetową, konta social media oraz rozpoznawalną
✓ profesjonalny system Comarch Optima do zarządzania sprzedażą, księgowością i magazynem,
✓wyodrębnioną organizacyjnie hurtownie drzwi i bram z licznymi
klientami hurtowymi zlokalizowaną w dużymi mieście w Wielkopolsce
Alternatywnym scenariuszem transakcji jest sprzedaż samej hurtowni drzwi i bram działającej jako wyodrębniona część spółki i sprzedana może być w formie notarialnej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w cenie 3,44 mln zł (bez podatku vat)
Hurtownia zatrudnia 14 doświadczonych pracowników, działa w kilku województwach i ma kilkuset stałych odbiorców hurtowych w postaci salonów drzwi i okien oraz firm budowlanych.
Hurtownia generuje przychody 11-14 mln rocznie (rok 2021- 11 mln, rok 2022- 13 mln).
Hurtownia jest rentowna i posiada stany magazynowe o wartości około 1 mln zł. Dodatkowo hurtownia ma kilka samochodów dostawczych i osobowych dla przedstawicieli handlowych, wózek widłowy, w pełni wyposażone biuro i magazyn oraz działa w dzierżawionym obiekcie handlowo-magazynowym o wielkości 650 m2 zlokalizowanym na działce o powierzchni 6,5 tys. m2 (nabycie nieruchomości jest możliwe za dodatkową cenę 950 tys. zł).
Poza marką, stanami magazynowymi, kompletne wyposażeniem biur, magazynów i ekspozycji nabywca przejmuje całą bazę kontrahentów, wyszkolonych i doświadczonych pracowników oraz rynek zbytu w 7 województwach.
Reasumując podstawowym wariantem transakcji jest zakup 75% pakietu udziałów całego przedsiębiorstwa działającego w formie spółki z o.o. oraz posiadającej poza hurtownią drzwi i bram również drugi oddział w Wielkopolsce sprzedający również inne towary budowlane wraz z własną nieruchomością (handlowo-magazynową) w cenie 7,06 mln zł.
Opcjonalnie oferta inwestycyjnie polega na zakupie hurtowni drzwi i bram (niezależnie od udziałów spółki z o.o.), która działa jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w ramach spółki z o.o., która może zostać wyodrębniona prawnie w formie aktu notarialnego i sprzedana oddzielnie (przez spółkę) w cenie 3,440 mln zł.
Hurtownia działa na zasadach wydzielonego i zorganizowanego oddziału dlatego jej sprzedaż może odbyć się zarówno w ramach zakupu udziałów całej spółki (z drugim oddziałem i wyszczególnionymi aktywami) jak i niezależnie w formie sprzedaży Zorganizowanej Częsci Przedsiębiostwa.
Po podpisaniu umowy poufności przesyłamy Memorandum Inwestycyjne i prezentacje oferty.
sprzedaż spółki zsprzedaż firmy handlowejrentowny biznesrentowna spółkasprzedaż hurtowni drzwisprzedaz drzwiszukam inwestora
